ESG投资升温!基金加码ESG主题投资 平均收益为30%

发布时间:2020-03-26    编辑:热点评级    来源:www.zonepk.cn

  现在,到处都能听到“可持续发展”的呼声。也包括在金融领域。典型的代表是ESG投资。

  值得注意的是,今年以来,基金公司扩大了对易方的投资布局,一些公司直接在基金名称上标明“易方ESG负债投资,华宝MSCI中国a股国际通ESG即将结束的南方ESG主题基金等”。虽然一部分的公司没有直接标明,但是也采用ESG投资战略。例如,博时中证可持续发展100ETF。

  有趣的是,标有ESG标签的主题基金成立不到5个月,wind分类的“ESG投资基金”最初是在2003年成立的。数据显示,截至12月13日,ESG投资阶段的主题基金是否每年平均收入为30%?投资价值是多少?

  国内外投资者承认ESG的投资价值

  ESG分别代表环境、社会和治理。ESG评价从环境、社会、治理业绩等方面综合评价上市公司。

  研究报告显示,近年来,随着联合国承担投资原则( UNPRI ),到2017年底,ESG全球繁荣,全球ESG投资和管理资产规模已超过23万亿美元。根据晨星的最新数据,ESG ETF在2019年第3季度获得了43亿欧元(欧元)的纯新资本,其中股票ETF占据了最大份额。

  随着a股市场国际化的发展,海外客户的需求越来越受到关注。在此之前,很多海外客户对ESG的要求很高,很多海外机构的投资者在选择国内资产管理公司时都提出了ESG的要求。例如,今年的报告显示,日本政府的养老投资基金已经可以由两名自愿基金管理者为自愿管理的资产管理公司进行选择,如果报酬水平相同,ESG将作为投资流程的一部分进行分析和评价,并根据ESG分数进行选择。

  外国投资者无缘无故地重视ESG投资。事实上,国内投资者越来越意识到ESG的投资价值。

  博时基金指数和量化投资部基金经理认为,随着经济变革和a股国际化的发展,可持续发展投资有着广阔的发展空间,这不仅避免了股票非金融因素的“黑鸟”,也希望给投资者带来超额收益,客观地积极关注上市公司的社会责任,企业

  有论坛称,通过对香港股市的分析和统计,一半以下的“黑鸟”事件与上市公司业绩有关,更多的“黑鸟”事件与公司治理和负面事件有关。去年,许多投资者认为,公司治理不善导致的业绩“雷击”对二级市场股价影响很大,投资者对ESG产品的接受度越来越高。'他说

  基金代码ESG主题投资

  国内ESG还处于开始阶段,但近年来普及速度明显加快。去年11月,中国证券投资基金协会发布了《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指南(试行)》。在监督和国际顾客的投资需求的引导下,公开募集基金等金融机构提出的ESG投资理念已经得到实践。

  例如,易们、华夏、博时、南方、鹏华、华宝等基金公司已加入联合国投资原则组织( UNPRI ),其中已经设立并发行了“ESG”基金。

  根据公开资料,截止到12月15日,两个基金被命名为“ESG”。一种是只以基于契约的推荐形式,向通过ESG负债投资法选择的股票投资80%以上的资金非现金资产。该基金为推荐人,招募规模不大,已有10379户预订148亿元。从业绩来看,投资者对ESG基金感兴趣。

  另一种是华宝MSCI中国a股国际通ESG,追踪摩根士丹利资本国际( MSCI )中国a股国际ESG综合指数的指数基金产品,拥有2319名订户,总订金额为3,17亿元。根据9月份发布的上市交易公告,市场前10大基金份额持有者中,7人是个人投资者。

  除下半年公布的两个成立的ESG主题基金外,南方ESG主题基金还将募集,南方ESG主题基金为股票型基金,同意ESG主题证券资产投资占非现金型基金资产的比例在80%以上。虽然预定12月20日发行结束,但是发行结束日提前到12月16日,从12月17日开始变得不能受理预约了。渠道相关人士表示,该基金发行第一天的销售额达到10亿元,最终成立的规模值得期待。

  博时CSI可持续发展的100ETF名称中没有“ESG”标签,但ETF追踪的指数是定制指数,与ESG投资战略重合。博时CSI股份有限公司制定的CSI可持续发展100指数以上海深度300指数本溪成股为基础,根据ESG,加入投资过程中比较关注的经济效益( e )评价维度,与中国企业结合市场状况,专业设计ESG指数,在经济、社会、环境、管理等方面综合价值高的上市公司100家

  博时中证可持续发展的100ETF由招商银行主办,预定于今天( 12月16日)发行。

  另外,最重要的项目是证监会新募集的资金申请批准时间表,在计划中认可了两个ESG基金,仅摩根斯坦利华鑫基金2月份报告的ESG量化先行混合型基金,另一个是国泰基金中证ECPI ESG80交易型开放指数

  ESG投资基金的平均收益为30%

  以ESG名称直接命名的基金今年有可能发售,但以ESG为首的“可持续发展金融概念”基金并不少见。wind排行榜中,有一个名为“ESG投资基金”的基金,成立于2003年。

  据介绍,“ESG投资基金”牌子中的ESG逻辑在产品名称、投资范围、投资目标、业绩标准或投资理念中包括“ESG、社会责任、道德责任、绿色、环保、低碳、美丽的中国、公司治理、可持续发展基金”。

  深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司社会责任指南》,上海证券交易所发布《关于加强上市公司社会责任的通知》,其中提到了上市公司的环境保护和社会责任、工作社会责任、万家社会责任、社会责任和财通可持续发展主题。

  从业绩来看,截至12月13日,“ESG投资基金”的年平均回报率为30,为33%,最高回报率超过80%。另外,“ESG投资基金”在过去5年间取得了良好的成绩,5年间超过了70%。其中,追求丰富价值的a和国投瑞银美丽的中国收益分别是149倍的40%和124,为48%。

  

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