华泰柏瑞的2019│长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%

发布时间:2020-03-26    编辑:基金排行    来源:www.zonepk.cn

  公募基金业绩丰收之年,华泰柏瑞提出辉煌的答复书:自主权益、量化投资、指数投资、固定收益四大特色板块闪耀,多产品年度突出―

  群星灿烂的自主权益

  年平均收益率接近50%

  □积极选股基金除2019年新成立的产品外,其他19家零售商积极选股产品的年平均回报率接近50%,与业界取得同类平均(下图)。19只产品均符合业绩比较标准,7只产品进入海通证券同类排名前10%,结构行情显示基金管理人员专业选股优势。

  资料来源:区间: 2019/1/1-2019/12/31,统计范围:自愿股票选择战略基金,不含QDII/量化股票选择基金/「中止大宗购买」基金,多份共享产品以a类共享表现为代表,包括统计资料

  年度收益率超过85%的华泰柏瑞价值的增加( 460005 ),也是获得前证报“金基金偏差混合型基金奖( 10年期)”( 2019年4月)的长期业绩明星。产品成立于2008年,到2019年底,过去11年的收益率超过541%,银河证券同类股票型基金排名1/116。现在基金经理的方纬有着美丽的长期业绩经历。数据显示,全市现在满5年以上,产品工作年收益率超过25%的基金经理共有3人,方位纬度为其中之一(第2位)。

  除华泰柏瑞的价值增长外,华泰柏瑞的消费增长( 001069 )、华泰柏瑞业界领先( 460007 )、华泰柏瑞医疗健康( 005805 )年收益率也超过70%。2019年发行的新基金,均获得正面回报。总体强劲的投研实力塑造了华泰柏瑞自主选股产品的中长期“百花齐放、群星闪耀”结构,多位基金经理代表作评价了海通证券的五星等级(下图)。

  资料来源:海通证券,截至2019/12/31

  数据显示,过去3年,上证综合指数从3100点下跌到3050点,股票型基金指数和混合型基金指数的区间收益率分别为16、51%和24 %。62 %,华泰柏瑞旗下12头设立3年以上的自愿股票选择基金的平均收益率超过44%,其中业绩为30%

  (以上资料来源:海通证券,银河证券,2019/12/31,统计范围:积极股票选择战略基金,不包括QDII/定量股票选择基金/“中止大宗购买”基金,多份共享产品以a类共享表现为代表包括在统计中)。

  储蓄势头发展的定量投资

  量化连续投资金牛基金的公司

  □在量化股票基金方面,华泰柏瑞基金于2019年4月连续发表中证报“量化投资金牛基金公司”大奖。这是公开招募的量化领域中包含的金额被认可,不错的荣誉奖,华泰柏瑞是唯一得到这个荣誉的家。

  2019年的市场环境可能对分散投资的量化战略不太友好,但华泰柏瑞旗下的量化基金仍在“逆风局”获得了良好的超额收益。以超越创业板为目标的华泰柏瑞的数量化创优( 004394 )优越,指数全年强的情况下,全年获得业绩比较基准9。72分。

  虽然中证500指数在最近5年显示了平均值(-1 ),但是以超过中证500指数为目标的华泰柏瑞定量先行( 460009 )实现了“接近5年倍”的小目标( 95 )。27% ),得到银河证券5年的5星评价。产品在控制积极风险的同时,连续五年赢得中证500指数,创造长期阿尔法收益,投资者布局评估仍为下层中证500提供了有力的投资工具。

  另外,随着股价指数期货负差距状况的改善,旗下的两项量化套利战略产品也在2019年获得了美丽的绝对利益——华泰柏瑞量化套利( 002804 )、华泰柏瑞量化绝对利益( 001073 )分别获得7 .17%和5 %。67 %的年收益,最近3年的超额收益依次在海通证券类的18头对冲基金中排名第四和第三。

  认可的指数投资

  产品荣誉是上缴所ETF期权合同的目标

  □指数投资中,华泰柏瑞持续保持一贯的指数运营水平,2019年,中证报《被动投资金牛基金公司》( 2019年4月)、上证报《金基金被动投资基金管理公司》( 2019年4月)、济安金信《五星群星汇率指数型基金管理奖》( 2019年8月)、上缴所》十佳ETF管理

  旗舰产品华泰柏瑞沪深300ETF(510300 )已经成为12月23日发售的上缴所ETF期权合同的目标。数据显示,产品年交易额突破13亿元,年底规模超过400亿元,是投资者配置a股核心资产,实现多种交易战略的主力品种。

  获得人气的不仅有华泰柏瑞上海深300ETF,还有华泰柏瑞上证红利ETF(510880 )。截至2019年底,华泰柏瑞上证红利ETF规模突破30亿元,自2016年以来份额持续增加,4年增长率达到366%。

  此外,华泰柏瑞在2019年发表了华泰柏瑞中证技术100ETF(515580 )。与其他科技类产品相比,该产品通过“科技主题空间-基本面分数-科技因子”的指数筛选策略,为投资者提供了科技属性鲜明、行业全面、评价比较合理、历史波动率低的科技蓝筹组合。产品最初的招募规模超过21亿元,每户持有额约5万元,拥有广泛的粉丝基础。

  有特色的纯债务品牌

  中长期业绩全员进入前四分之一

  □在固定收益中,华泰柏瑞的债券型基金数量很少,但纯债精品的对象深入人心。截至2019年底,旗下开放纯债务基金3年收益率均进入晨星,成立以来长期收益率在5%以上。

  华泰柏瑞季季红( 000186 )近三年年表现在银河证券的标准债券型产品中排名1/137,受银河证券三年期的五星评价。产品在坚持纯债务投资战略的同时,强调季度红利的概念,满足有关基金的红利条件,每季度启动红利机制。根据2019/12/31的数据,产品成立至今已经6年多,年化收益率达到6%的13%,每单位累计红利达到0的3312元,2019年4月获得中证报《年度开放债券型金牛基金》。

  华泰柏瑞丰盛纯债A(000187 )也是华泰柏瑞纯债系列明星产品之一。走在借债牛满路繁花上,经历了调整的漫长夜晚,基础市场如何变化,华泰柏瑞丰盛纯借款a坚持收益和稳健,一步一个脚印,实现了成立以来每年的正常收益。截止到2019年底,产品成立后年收益率达到5%,为64%,近3年在银河证券标准债券型产品中排名第3/137位。

  责任编辑: yjj

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